五代十国末期，天下纷争，群雄割据，慕容龙城为前朝南燕贵族后裔，一心尊其祖训，立志复国。但无奈孤木难成林，便欲召集前朝宗族旧部，结交天下豪杰，共聚一番盛世，已图复国大业。
月挂中空，夜色渐深，秦孤独伴着慕容龙城信步秦淮岸边，光影阑珊，处处迤逦，好不令人心醉神迷，只是对着如此良景，这对璧人却是各怀心事，默然不语。一时之间两人耳边满是河岸边画舫中的莺声笑语，但却等不来对方的一语轻声。 ……
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