内容简介：

181年，诸葛亮出生在琅邪阳都（今山东沂南县）。
　　14岁那年夏天，曹军血洗阳都城，诸葛亮被侠客单福所救，死里逃生。诸葛亮随叔父诸葛玄到豫章，又辗转到荆州投奔刘表。
　　17岁时，诸葛玄去世，诸葛亮和弟弟诸葛均移居隆中，师从司马徽半耕半读，遇到在阳都城救他的单福，单福已改名徐庶，两人成为知己。27岁时，刘备三顾草庐请诸葛亮，在夫人黄月英和徐庶的劝说下，诸葛亮出山成为刘备的宾客。
　　在当阳，曹操的精锐部队虎豹骑大败刘备军。徐庶为了掩护刘备、诸葛亮逃跑，只身阻挡曹军，从此与诸葛亮天各一方。
　　赤壁之战后，诸葛亮终于有了第一个非正式的职务——军师中郎将，刘备令他督察江南四郡，征调粮草。刘璋部下法正和孟达迎接刘备入蜀，刘备采用庞统、法正之计，攻占成都。诸葛亮来到成都后，被任命为军师将军，处理内政。
　　223年，刘备病危，托孤于丞相诸葛亮和中都护李严，一个主内政，一个主军务。刘备为了防止诸葛亮取刘禅而代之，同时颁给李严一道密诏。
　　时值夷陵新败，蜀汉军队精锐丧失，曹魏、东吴对蜀汉虎视眈眈，国内发生大规模春荒，瘟疫流行，山贼四起，南中地区又发生叛乱，蜀汉政权四面楚歌。