世上没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱。原来烈山氏的后裔分别为祝融氏、共工氏、句龙氏、风伯氏等，当老烈山去世时，指定临魁氏为部族首领。但是林魁氏战斗力和号召力不强，几个兄弟没有人鸟他，各自为政，时不时的发生些小摩擦。林魁氏继承了能打过就打，打不过就跑的精神，被祝融氏赶到了陈留，后来又被赶到曲阜。夸父氏占据华山灵宝之地，祝融据有潼关一带，共工氏割据济源一线，句龙氏强占老吉，风伯占据风陵渡。神农氏炎帝被蚩尤赶到跑，炎帝逃到曲阜一带，想占据这块肥肉，但东道主就不同意了。从自己氏族利益出发，选择加入了战斗集团，开展了中国史上第一次伟大的战争—逐鹿之战。
大约在公元前2600年，神农氏部落的首领炎帝被黄帝打败后，不满黄帝的统治，逃到东夷蚩尤的领地。蚩尤给一城让炎帝及其部族居住，而炎帝想夺取东夷之地而自立，再与黄帝开战夺回故土。可惜计谋被蚩尤获知，蚩尤于是打败炎帝，并追杀炎帝。
炎帝被迫无奈，向黄帝求救。黄帝知道他和蚩尤终究会有一战，没想到会来的这么快。这几年，黄帝迁移到桑干河流域，辛苦劳作，教育民众，努力发展生产，积累钱粮和金钱财富，将来意图建立霸业。虽然现在准备的还不够充分，可是如果不救，自己将成为蚩尤的下一个目标。经过部落各族酋长商议，决定和炎帝结成联盟，挥师南下，征讨蚩尤。
兵马未动粮草先行，黄帝发动部落筹集粮草，把部落经济纳入到战争的轨道。出师很顺利，很快夺取了南鲁河一带，兵峰直逼苗黎联军的重镇沱河。炎帝急于想夺回自己的故地榆社，率军离去，粮草也带走大半，黄帝因粮草缺乏，担心兵变，被蚩尤打败，而坚守不出。因蚩尤就地取粮，比较方便，而黄帝是长途运输，蚩尤占据优势，所以黄帝九战而九不胜，不得已和蚩尤议和。黄帝采取就地种粮供军需的政策，率军种植粮食，很快就扭转了粮草接济不上的窘境。而蚩尤军驻地是占领的炎帝部落，采取的是抢夺粮草的政策，百姓大部分都逃到黄帝部落去了，粮草也越来越少。
黄帝和蚩尤议和，为了争取时间，筹集粮草来壮大自己。而蚩尤以为是黄帝对其有所忌惮，在加上打了几个胜仗，骄傲之心渐生，对于粮草，能抢就抢，比自己种植要快很多，不用辛苦劳作，多划算呀。此间的七年时间里，都是处于和平状态，有时还会发生贸易，当然是以物易物的形式进行。
炎帝假意和蚩尤结盟通好，嫁女于蚩尤兄弟，以女为间谍，探听蚩尤军的虚实。估计这应该是最早的潜伏。蚩尤也对炎帝放松了警惕，此女利用自己特殊的身份，不仅把间谍的作用发挥到了极致，还充当了离间蚩尤军各部的搬弄是非之人。而黄帝正在博望山里练兵，打造军械，制战车，等待时机。
时机趋于成熟，黄帝和炎帝帅兵打算偷袭蚩尤，无奈蚩尤早就探听，采取将计就计，在涿鹿盆地把炎黄联军打败，于是蚩尤军和联军就在涿鹿对持。蚩尤的兵器都是铜器，比联军的木制兵器要先进很多，就像清兵的大刀对八国联军的枪炮一样，蚩尤军打仗时，头戴铜盔，身披狼皮、虎皮和牛皮，所以就单兵作战能力来说，蚩尤军比联军的战斗力要高很多。而且蚩尤懂得天时地利，有一天利用大雾的掩护，把联军打的打败，联军死伤无数。
有一次蚩尤得知即将有大雨，故意派几名士兵去叫阵，引诱联军到蚩尤城下，蚩尤军故意守城不出。突然天降大雨，四周山上的雨水和泥石俱下，这时蚩尤军乘机出击，几乎把联军全歼。从此以后，联军再也不敢围攻蚩尤城了。
随着后方粮草的补给问题，战争的时间拉的过长，对双方都不利。蚩尤军的粮草早就接济不上了，还好城后就是山，可以打些野味充饥。这时就会出现搞笑的事情，不打仗时就携手不要命的去打猎，开战时就不要命的去打人。
黄帝采纳了应龙的水淹蚩尤城之计，拨给应龙五百士卒，执行这次决定生死存亡的任务。应龙绕过灵山河谷，装扮成蚩尤军的模样，在峡谷垒石为坝，截留灵山河，恰巧的是这天天降大雨，河水越来越猛，有摧古拉朽之势。雨师发现了灵山河水明显减少，报告蚩尤，派出探子去查看，竟然没有发现异常。
黄帝故意命人撤退，蚩尤见了以为是黄帝粮草补给不足而退去，于是庆祝胜利，大摆筵席。一个细节就可能是致命的，而蚩尤接连犯了两个错误。蚩尤军非常兴奋，联军撤走，蚩尤军就可以回家吃饱饭了，因为粮草已经空仓，已经几个月没有吃过饱饭了。
炎帝匆匆赶来，劝黄帝乘此机会全歼蚩尤军。看着蚩尤城的一片汪洋，黄帝下达了总攻令，几千名联军士兵如下山猛虎冲过去，因为打完这一仗，他们就可以回家享受老婆孩子热炕头的生活了。联军个个似恶魔般，举起大刀，见人就杀，遇人就砍，惨叫声、哭喊声、风声、刀声汇合在一起，构成了一幅人间地狱图。
蚩尤则比较忙碌，一边指挥军队与联军作战，一边营救百姓，同时还派出使者向后方去救援。此战联军获得大胜，大部分蚩尤军成了俘虏，九位部族酋长阵亡。
往日繁华的蚩尤城瞬间成了人间地狱：到处都是死尸，到处都是杀人狂魔，到处都是悲惨的哭泣声……
蚩尤援军到来，蚩尤站在高高的山岗上，望着蚩尤城，撕心裂肺的喊道：“蚩尤啊，蚩尤，你妄为九黎之君，连自己的子民都保护不了，还有什么脸面在这世界上生存。父老兄弟们，我蚩尤对天起誓，一定会为你们报仇的，你们就安息吧。我要让黄帝和炎帝血债血偿。”
蚩尤的七十二兄弟组成的援军到达蚩尤城时，联军已经撤走，援军急忙寻找蚩尤的下落，在一山洞中找到满脸泥污的蚩尤。逃出来的百姓和援军汇集一起，又组成了强大的军团，在蚩尤的带领下，又焕发出强大的战斗力。蚩尤带领军团转移到安全地带，营造房屋，调运粮草，安抚黎民百姓。蚩尤加强训练军队，要为死去的兄弟报仇。两军再次在逐鹿之野对垒，都想一次把对方击败。
黄帝采用大臣力牧的建议，采用火牛阵冲击蚩尤军，趁机掩杀。两千年后的田单，也是用火牛阵得以复国。力牧从部落中调集牛角大而锋利的，在牛尾捆上松香，点火后，牛受惊而冲击蚩尤军。蚩尤命军士以戟勾牛足，以矛刺牛腹，大破火牛阵。虽然有些军帐被烧毁，但是很多受伤的牛又原路返回，黄帝的士兵反而自受其害。
那个时代打仗，都有图腾随军，这图腾起到稳定军心的作用。就像现在的核武器一样，主要起到心理作用，实际上并没有什么作用。蚩尤军的图腾是灵夔，联军的图腾的灵鹿。黄帝采纳玄女的建议，派人去到灵山龙池去诱杀灵夔，并把灵夔剥皮制成鼓，骨头制成军角。在战场上，击鼓吹角，似有灵夔在龙吟，蚩尤军的军心瞬间崩溃，军威全无，联军乘机掩杀，蚩尤大败。蚩尤强忍住悲痛，指挥余部，转战到八卦村，靠八卦村的连环计得以逃生。
蚩尤领军到灵山庙，见到龙池中空虚无物，嚎啕大哭。令军士取走祖先灵位，下山突围，这时联军已追击到此，双方大战，为了避免宗庙被黄帝羞辱，蚩尤命人烧毁宗庙，拼死一战。双方打的筋疲力尽时，应龙率援军赶到，蚩尤大败，越过灵山而逃。应龙喜水，遇水则生龙活虎，越战越猛，但畏火，遇火到死路一条。风伯选出军士假扮蚩尤，拥簇着向深山逃去，应龙穷追不舍，不知是计，突然蚩尤军不见，只见前面燃气熊熊大火，应龙和追兵都葬身火海。蚩尤军在易水河聚集。
司命建议蚩尤派人刺杀灵鹿，替灵夔报仇，蚩尤派人带着米箱，潜入联军中，把灵鹿盗出。黄帝急忙派人追击，被蚩尤接应的军士全歼。玄女秘密组织营救小分队，打算在两军交战时，蚩尤杀灵鹿时把灵鹿救出。蚩尤扫地为坛，置祖先灵位和灵夔之像，把灵鹿束于案上，祭酒之后，举起刀向灵鹿刺去，刹那间，刀光一闪，蚩尤的剑落地。见一女子夹鹿飞身上马，挥刀乱砍，杀出一条血路，这是有十几名武艺高超之人，接应而去。
蚩尤急忙率大军，渡过滏阳河，进入中冀栾台安营。联军追来，分两路，一路攻打蚩尤军，一路断其粮草和归路。蚩尤军粮草本来就不足，断其运输道，更是雪上加霜。饥饿寒冷一起袭来，蚩尤军心涣散，毫无斗志。联军乘机攻击，蚩尤大败被俘，军士死伤无数。
蚩尤带上枷锁，被重兵押运，在解村的长街上执行。蚩尤艰难移步，康概奔赴刑场。黄帝和炎帝坐在高台上，希望蚩尤屈服，可是蚩尤宁死不屈。被黄帝斩杀，而且被分尸，手段及其残忍，这是东夷的武士刑天抢下蚩尤的尸体，为蚩尤下葬。
好儿听完，又一次震惊了，原来蚩尤的各种传说都是让黄帝及其后裔妖魔化了。也许蚩尤也是个英雄，和黄帝与炎帝一样伟大的英雄。难怪薄姑城的城门守护者是蚩尤帝。接着，老者又给好儿讲述了东夷族复仇的故事。